• Главная
• Биография
• Статьи и публикации
• Интервью
• Книги
• Написать письмо

• Главная
»
• Статьи и публикации
»
• Рынки Юга России: 1-е полугодие 2009 года

Рынки Юга России: 1-е полугодие 2009 года

Экономику текущего кризиса в России изучают, сравнивая статистические показатели с докризисным и очень успешным 2008 годом. По прогнозам аналитиков спад, который уже произошел в российской экономике, будет преодолен к 2013 году. Но кризис имеет уже собственные тренды, анализ которых важен для проверки концепций посткризисного развития.

В советской статистике показатели достижений коммунистического строительства давали в сравнении с 1913 годом. Тем, кто пытался использовать другую базу сравнения для изучения экономики «развитого социализма»,  КПСС разъясняла: «темпы нашего строительства снижаются, но каждый процент становится более весомым».

Экономику текущего кризиса в России изучают, сравнивая статистические показатели с докризисным и очень успешным 2008 годом. По прогнозам аналитиков спад, который уже произошел в российской экономике, будет преодолен к 2013 году. Но кризис имеет уже собственные тренды, анализ которых важен для проверки концепций посткризисного развития:

• — какие сектора,  регионы и рынки растут после спада?
• — насколько устойчивый этот рост?
• — какие риски могут возникнуть в процессе этого роста?

Два документа Федеральной службы статистики: «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации в январе-июне 2009 года» и «Социально-экономическое положение  России (январь-июнь 2009 года) (http://www.gks.ru) дают достаточно объективную картину новых тенденций экономического развития. В приводимых ниже результатах анализа сделана попытка проанализировать эти тенденции с точки зрения рыночных механизмов.

Население восприняло кризис очень мужественно: рождаемость выросла, смертность уменьшилась, миграция ослабла. Окрепли семейные узы: выросло число браков и сократилось число разводов. На Юге России все эти позитивные процессы опережали среднероссийские показатели примерно на 2 человека в расчете на каждую 1000 населения.  Даже традиционный южный темперамент, отражающийся в более высоких удельных показателях браков и разводов в кризисных условиях сменился на более прагматичную позицию: южане стремятся сохранить и преумножить даже очень небольшие докризисные семейные активы.

Рынок труда. Юг России адаптировался к безработице задолго до кризиса. Накопленный опыт оказался полезным для рынка труда в кризисных условиях.

Кризис заставил трудиться в России, в том числе и на Юге России, даже тех, кто раньше не работал по каким-либо причинам. По итогам статистического обследования в феврале и мае, занятость  населения в трудоспособном возрасте  увеличилась в Российской Федерации на 1,6%  и в Южном федеральном округе на 1,8%.  Безработица за этот же период сократилась: по Российской Федерации на -1,0%, по Югу России на -0,9%.

Эти же тенденции подтверждают данные Федеральной службы по труду и занятости в сопоставлении показателей за май и апрель текущего года: наблюдается сокращение численности незанятых трудовой деятельностью, численности безработных, и даже численности получающих пособие по безработице. На Юге России кризис не увеличил резко на Юге численность незанятых, безработных и получающих пособие по безработице. Влияние кризиса на занятость населения оказалось на Юге в 7-10 раз слабее, чем в Российской Федерации.  Несмотря на позитивные тенденции, безработица на Юге по-прежнему превышает среднероссийский уровень на 3%, а в республиках Северного Кавказа это превышение составляет 4-6 раз, хотя и здесь происходит сокращение безработицы.

После зимних сокращений статистка заявленной в учреждениях службы занятости потребности работодателей в работниках демонстрирует рост в Российской Федерации (+13,4%).  На Юге России рост числа заявленной потребности работодателей в работниках существенно меньше (+2,2%),  за исключением тех регионов, где реализуются крупные федеральные проекты: в Ингушетии (+7,9 раза) и Краснодарском крае (+22,2%).

Рынок труда на Юге России в условиях кризиса оказался более мобильным: в июне выросло число и уволенных (+12,0%), и число принятых на работу (+17,8%), и число вакансий (+5,9%). По России аналогичные показатели составили: +7,8%, +15,8%, -0,2%. Все это свидетельствует о том, что на региональном рынке труда идет более динамичный поиск новой точки равновесия: и работники, и работодатели более активно ищут новые направления использования имеющегося потенциала трудовых ресурсов.  Для такого динамичного поиска на Юге России существуют еще и объективные условия: диверсифицированная структура экономики, отсутствие большого числа моногородов, достаточно высокий образовательный уровень населения, позволяющий быстро адаптироваться к новым условиям работы на новых рабочих местах.

Кроме объективных условий на динамику и механизмы функционирования рынка труда на Юге России оказывают влияние и субъективные факторы. Если в июне 2009 года  на Юге России было уволено 10,63% всех уволенных работников Российской Федерации, то среди уволенных по собственному желанию россиян доля жителей Юга была выше (12,13%). Чувство собственного достоинства, самостоятельность поведения жителей Юга России,  уверенность в своей востребованности на новом рабочем месте, - определяют характер поведения работников на южнороссийском рынке труда. Самоуважение работников заставляют и работодателей более ответственно подходить и к увольнениям (число рабочих мест, намеченных к увольнению, составляет 10,42% от уровня Российской Федерации), и к сохранению вакансий (11,49% от уровня Российской Федерации). Прозрачные взаимоотношения на рынке труда Юга России не требуют широкого применения скрытых форм безработицы, таких как работа неполное рабочее время (6,26% от уровня Российской Федерации), вынужденные отпуска (5,0% от уровня Российской Федерации.

Есть еще один резерв динамичного развития рынка труда на Юге России: самозанятость. В соответствии с новым российским законодательством статистика стала считать совместно численность занятых на малых (до 100 работников) и средних (до 250 работников) предприятиях. В новых показателях, за 1 квартал 2009 года заметно влияние сокращения занятых именно на средних предприятиях Юга России  (-12,1%). В Российской Федерации сокращение составило -4,0%. Но высокий удельный вес индивидуальных предпринимателей на Юге России (20,69%) и численности занятых на малых предприятиях (14,0%) компенсирует с лихвой это сокращение.

Кризис заставляет по-новому оценивать многие ресурсы, в том числе и трудовые.  Номинальная зарплата в мае 2009 года еще растет относительно мая докризисного года. Причем на Юге этот рост выглядит более существенным (+12,1%), чем в среднем по Российской Федерации (+7,5%): в докризисный период зарплата южан едва догоняла среднероссийскую. Но уже относительно апрельской зарплаты рост отсутствует и в Российской Федерации, и практически по Югу России (+ 0,7%), а в Чеченской республике (-1,0%), Калмыкии (-0,4%), Волгоградской области (-0,2%) отмечается даже снижение номинальной заработной платы.

Правительственные меры и работа региональных комиссий по ужесточению контроля  своевременной выплаты зарплаты привели к сокращению просроченной задолженности по зарплате только за июнь 2009 года в Российской Федерации на 18,0%, на Юге России на 50,1% . Практически ликвидированы задолженности по зарплате в Дагестане, Северной Осетии-Алании, Ростовской области, Краснодарском крае. Эпизодически происходят всплески роста долгов по зарплате на отдельных предприятиях, но они гасятся усилиями местных администраций, работодателей, федеральных дебиторов.

Рынок потребителей. В мае 2009 года реальные денежные доходы населения абсолютно сократились на 5,5% по Российской Федерации и на 4,3% по Югу России. Правда, южане еще испытывают эйфорию роста своего благосостояния относительно года предыдущего года (+1,8%), но россияне уже избавились от иллюзий (-1,3%).

Меняется и стиль поведения населения. В марте можно было наблюдать рост и денежных доходов, и расходов населения на душу населения. Причем рост расходов опережал рост доходов и по России на 1,6%, и по Югу России на 2,5%. Население стремилось реализовать свои докризисные планы. В апреле расходы росли скромнее, чем доходы: в России на -6,9%, на Юге -5,4%. Население стало экономить. В мае динамика и денежных доходов и расходов населения стала отрицательной, но расходы сократились меньше, чем доходы: потребление приблизилось к уровню, при котором уже нельзя отказывать в необходимых продуктах и вещах.

После праздничного сокращения объемов розничного товарооборота в январе в целом по России на 25,6%, а по Югу России на 29,2%, рынок потребителей быстро восстановился уже в феврале: рост товарооборота составил по России  28,2%, по Югу России 36,7%.

Дальше, на потребительском рынке начали действовать нормальные рыночные законы: снижение темпов роста доходов населения приводило к  сокращению товарооборота,  либо к снижению цен на отдельные виды товаров. Учитывая, что в отрасли услуг тарифообразование является не рыночным, а регулируемым, то более наглядно проявление механизмов рынка лучше проиллюстрировать сравнивая показатели изменения объемов продаж и цен на группах продовольственных и непродовольственных товаров.

На сокращение среднедушевых денежных доходов в мае (-4,9%) российский потребительский рынок отреагировал в июне, ростом покупок непродовольственных товаров (+1,1%) и снижением покупок продовольственных товаров (-0,6%). При этом российские цены в июне выросли на продовольственные товары на 0,5%, а на непродовольственные товары рост цен составил  0,8%. Попытки государственного регулирования цен на продовольственные товары не увеличили объемы продаж этих товаров.

На Юге России среднедушевые доходы сократились в мае на 3,5%. Несмотря на это в регионе выросли покупок непродовольственных товаров (+4,0%), и продовольственных (+3,0%) товаров.  Рост объемов продаж сопровождался ростом цен: на непродовольственные товары (+0,6%),  и продовольственные товары (+0,8%). Рынок сам находит новые точки равновесия нового спроса и нового равновесия. Но для этого необходимы рыночные условия.

Показательны в этом отношении сравнения данных Краснодарского края и Ростовской области за май июнь 2009 года.

В Краснодарском крае в мае денежные доходы сократились на -3,78%, индексы цен на продовольственные товары выросли всего лишь на 0,4%, а оборот по продаже продовольственных товаров увеличился на 7,1%.

Аналогичные изменения показателей по Ростовской области составили: среднедушевые денежные доходы населения в мае (-2,65%), индекс цен продовольственных товаров в июне  (+1,2%), оборот по продаже продовольственных товаров (+1,2%). Кроме прочих факторов, следует иметь в виду: в Ростовскую область раньше пришли крупные ретейловые сети, вынужденные ориентироваться на импортируемые товары, которые подорожали в цене в результате девальвации рубля. Население на подобную ценовую политику отвечает снижением покупательского спроса.

Спрос на непродовольственные товары на Юге сохраняется, несмотря на рост цен: жители Юга все еще опасаются нового всплеска инфляции, и стремиться удовлетворить свои отложенные потребности.

На Юге России сосредоточено пятая часть всех российских розничных рынков и более 27,6% торговых мест в них. С такими рыночными традициями экономика Юга России имеет лучшие шансы, чем сетевая торговля, особенно в летний сезон.

Изменение индексов показателей денежных доходов, оборота и цен мае-июне 2009 года , проценты

Действительно, розничный товарооборот  в России за первое полугодие сократился на 3%, а на Юге он вырос на 0,5%. Июньский товарооборот в России почти не изменился (+0,2%), а на Юге он вырос на 3,5% по сравнению с маем. Сокращение объемов розничной торговли имело место только в Волгоградской и Астраханской областях. В этих регионах отмечалось и наиболее существенное сокращение заработной платы, и рост просроченной задолженности по выплате зарплаты.

Оптовое звено торговли на Юге России в начале кризиса понесло существенные потери: оборот оптовой торговли сократился по сравнению с предыдущим годом на 30%, в Российской Федерации сокращение составило 3,2%.  Но именно резкое падение дало импульс ускоренного роста в новых кризисных условиях: оборот оптовой торговли по России вырос в июне относительно мая на 1,1%, а на Юге России на 5,5%.

Наименее рыночная сфера услуг, тарифы на большую часть в которой регулируются государством, реагирует на снижение денежных доходов в соответствии с правилами несовершенного рынка: растут и цены, и объемы оборота платных услуг. Сфера платных услуг, сократившись к предыдущему году в России на 8%, и на Юге на 3,1% в новых условиях стремится восстановить свои позиции: в июне 2009 года за месяц объем платных услуг по России вырос на 1,5%, на Юге рост составил 3,3%. При этом цены и тарифы на платные услуги выросли: в Российской Федерации на 0,5%, на Юге России на 0,7%.

Рынок производителей. Промышленность Юга России в результате кризиса испытала тот же спад, что и промышленность Российской Федерации: индекс промышленного производства за первое полугодие сократился на Юге на 13,5%, в Российской Федерации – на 14,8%.

Однако выход из кризиса промышленности на Юге идет опережающими темпами: рост в июне относительно мая составил +15,3% , по Российской Федерации этот рост был 4,5%.  Причем, в отраслях перерабатывающей промышленности этот июньский рост существенно выше: +19,9% по Югу России, 9,9% по Российской Федерации. Добывающая промышленность выходит из кризиса медленнее: рост в июне не достиг майского уровня ни в Российской Федерации (-0,1%) ни на Юге России (-2,1%).  Что касается производства и распределения электроэнергии, газа и воды, то спад производства в этих отраслях в июне относительно мая по Российской Федерации ( -14,0%), и по Югу России ( -12,5%) носит в большей мере сезонный характер.

Шок от спада промышленного производства в начале года постепенно начинает рассасываться. В лидерах посткризисного роста остаются производство продуктов питания, местная промышленность. Производство электроэнергии, электротехнической продукции, местных строительных материалов достигает докризисных объемов. Более чем на десять процентов сократились объемы производства зерноуборочных комбайнов, лакокрасочных материалов, химических волокон, тканей, труб, электровозов, тракторов, автомобилей. На такую неоднородную динамику по видам промышленной продукции оказало влияние адресная государственная поддержка машиностроения. Если исключить влияние такой поддержки, то преимущества Юга России в посткризисной экономике сохраняются в диверсифицированной структуре, производстве продуктов питания, повышении эффективности отдельных предприятий во всех отраслях.

В сельском хозяйстве результаты принято считать по осени. Среди промежуточных итогов можно отметить лишь посевных площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами, сокращение посевов под подсолнечником и сахарной свеклой, и рост посевных площадей под картофелем и овощами. Селяне не уверены в том, что закупочные цены переработчиков подсолнечника и сахарной свеклы оправдают затраты на производство сырья. Картофель и овощи всегда найдут спрос, особенно в условиях сокращения доходов населения. Но во всех ситуациях Юг России останется основной житницей страны, на полях которой будут сеять более 40% подсолнечника и овощей, более 20% зерновых культур.

Производство скота и птицы в первом полугодии по сравнению с 2008 годом в Российской Федерации выросло на +5,9%, на Юге рост составил 1,8%. Но в производстве молока в Российской федерации произошел небольшой спад (-0,5%), а на Юге увеличили производство молока на 2,5%  относительно уровеня  соответствующего периода 2008 года. Производство яиц выросло и в Российской Федерации (+4,0%) и на Юге России (+4,4%). На фоне кризиса сельское хозяйство выглядит единственно растущей отраслью российской экономики, а поскольку эта отрасль специализации Юга России, то и сам регион становится локомотивом посткризисного развития.

В первом полугодии сельское хозяйство реализует, как правило, продукцию животноводства. В Российской Федерации цены на сельскохозяйственную продукцию в первом полугодии сократились на 2,0%, а реализация выросла: мяса на 5,9%, яиц на 4,0%,  и только реализация молока сократилась на 0,5%.

На Юге, несмотря на рост цен реализации на 1,3%, не торопятся с реализацией мяса (рост 1,8% к первому полугодию 2008 года), уверено наращивают реализацию молока (+2,5%) и яиц (+4,4%).  По оценкам специалистов, засуха 2009 года вызовет дальнейший рост цен на сельскохозяйственную продукцию, которую не удастся произвести в рекордных объемах 2008 года.

В строительстве вопреки широко распространяемому средствами массовой информации мнению о катастрофическом положении реальная ситуация выглядит не столь драматически: спад по Российской Федерации составил 19,3%, по Югу России 9,1%. Ввод жилья сократился на 0,3% в Российской Федерации и на 4,0% на Юге России. Строителям придется на какое-то время отказаться от конвейерной технологии в строительстве жилья, до момента, когда на рынке жилищного строительства наступит новое равновесие спроса и предложения. Пока же цены на первичном рынке жилья снизились за первое полугодие в Российской Федерации на 6,1%, на Юге России на 5,7%.

При этом, если в Краснодарском крае снижение цен составило 12,6%, в Волгоградской области 17,3%, то в Ростовской области  отмечается рост цен на первичном рынке на 4,9%, в Ставропольском крае – на 6,3%, в Астраханской области – на 9,7%.

Можно ожидать, что падение цен на продукцию строительства замедлится, но будет зависеть от  роста денежных доходов населения.

В строительстве на Юге России реакция на кризис была более рыночной, чем в среднем по Российской Федерации: за 1-е полугодие цены снизились на 2,5%, а объемы выполненных работ 9,1%. В Российской Федерации строители согласились только на 1,8% снижения цен, но зато объемы работ сократились почти на 20%.

Перевозки грузов автомобильным транспортом сократились в 1-м полугодии в Российской Федерации на 13,4%, в Южном федеральном округе на 19,2%. В Российской Федерации сократились не только перевозки, но и грузооборот (-14,8%). На Юге России грузооборот автотранспорта вырос на 3,9%. Наиболее существенный рост грузооборота автотранспорта отмечался в пограничных регионах Юга России: Ростовской области (+30,5%), Краснодарском крае (+5,6%), республике Дагестан (13,4 раза).

Тарифы на грузовые перевозки и объемы перевозок автотранспортом крупных и средних предприятий – это не совсем сопоставимые данные, но показательно, что на Юге России эти тарифы снизились за полгода на 3,0%, а грузооборот автотранспорта вырос на 3,9%.

В Российской Федерации транспортные тарифы увеличились на 2,5%, а грузооборот автотранспорта сократился почти на 15%.

Внешняя торговля. Спад внешней торговли – самое наглядное проявление кризиса. В 1-ом квартале 2009 года относительно 1-го квартала 2008 года российский экспорт сократился на 47,7%, а импорт на 38,9%. Сокращение экспорта произошло и в торговле со странами дальнего зарубежья (-48,0%) и со странами СНГ (-46,0%). Импорт из стран дальнего зарубежья сократился на 37,5%, а из стран ближнего зарубежья – на 47,7%. Внешнеэкономический оборот Юга России невелик, но зато он опирается на  устойчивые связи, как с ближними, так и дальними соседями. Поэтому кризис в меньшей и примерно в равной степени (-17%) сказался на сокращении экспорта по группам стран. Существенно сократился импорт из стран СНГ на Юг России (-61,8%).

Юг России в 1-м квартале 2009 года импортировал продовольственные товары (8,6% от объема импорта товаров данной группы в Российскую Федерацию), минеральные продукты (8,8%), топливно-энергетические товары (11,0%), металлы и изделия из них (9,0%), древесину и целлюлозно-бумажные изделия (3,6%), машины, оборудование и транспортные средства (3,7%). В общероссийском экспорте на долю Юга России пришлось 32,4% продовольственных товаров, 7,4% продукции химической промышленности, 6,6% текстильных изделий и обуви, 5,1% металла и изделий из него, 4,7% машин, оборудования и транспортных средств. Наряду с продовольствием, Юг России осуществляет сбалансированный товарообмен по широкому спектру товаров. Однако потенциал внешней торговли еще не соответствует роли региона в  российской экономике и отстает более, чем в два раза. Основными участниками внешней торговли являются Ростовская область и  Краснодарский край.

Показателен пример текстильной промышленности Ростовской области. Созданные в советские годы текстильные предприятия в шахтерских городах должны были решать, в основном, демографические проблемы. За годы реформ эти предприятия переоснастили свое производство и сегодня поставляют 4,7% всего российского экспорта текстильной продукции.

Рынок финансов и инвестиций. На фоне общероссийского спада инвестиционной активности более чем на 15,6%, в 1-м квартале 2009 года Юг России выгодно отличается увеличением объема инвестиций в основной капитал на 2,6%. Такой рост связан с завершением строительства начатых ранее объектов преимущественно за счет бюджетных источников финансирования. Сравнение за январь-май показывает, что разрыв в уровне инвестиционной активности сокращается, но Юг России (+0,4%) пока опережает  Российскую Федерацию (-8,3%). Сопоставление данных за май месяц показывает затухание инвестиционной активности и в России (-14,0%) и на Юге России (-3,4%), но это не касается инвестиций в подготовку зимних олимпийских игр 2014 года: рост инвестиций в Краснодарском крае составил 29,7%.

Очевидно, что в условиях кризиса придется отказываться от амбициозных, но неэффективных инвестиционных проектов, тем более проектов, осуществляемых за счет бюджетных средств. Однако социальная направленность бюджетов не должна сопровождаться отказом от инвестиций, необходимых для социального развития будущих поколений. С учетом ограниченности бюджетных источников необходимо задействовать механизмы мультипликации бюджетных средств, в том числе за счет использования лучшей мировой практики.

Например, Юг России в общем объеме инвестиций Российской Федерации по итогам 1-го квартала занимает 9,39%, а в объеме иностранных инвестиций 3,4%. В Краснодарском крае эти показатели составляют, соответственно, 3,4% и 0,8%, а в Ростовской области – 2,16% и 1,4%.

Основные убытки предприятий были получены в январе. Выход в прибыльную зону на Юге произошел только в марте, а в отдельных регионах – в апреле. С этого момента доля Юга России в сальдированном финансовом результате предприятий России начинает возрастать и в мае достигает 4,32%, что ниже на 1,32%, чем в успешном 2008 году, но намного лучше, чем январская доля в 9,0% в общих убытках.

В итоге за январь-май сальдо прибылей и убытков крупных и средних предприятий в Российской Федерации сократилось на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на Юге России этот показатель финансового результата  уменьшился только на 39,8%.

В результате снижения доходов предприятий сократилась доля региона платежах в бюджетную систему страны на 0,6%, но доля в долгах перед бюджетом не изменилась.

Кризис порождает специфическую «инвестиционную» активность по скупке подешевевших активов. Осознавая такую опасность предприятия Юга России стараются управлять своей ликвидностью, контролировать свою кредиторскую и дебиторскую задолженность.

В течение первого полугодия доля Юга России в общей кредиторской задолженности российских предприятий не изменилась и составляет, в среднем около 6,3%, в том числе в просроченной кредиторской задолженности она сохраняется в районе 9,5%.
В дебиторской задолженности доля Юга России колеблется около 5,4%, а в просроченной дебиторской задолженности около 7,5%. Колебания дебиторской задолженности зависят от поступления очередных траншей государственной поддержки и бюджетного финансирования российских предприятий  и должников предприятий Юга России.

Поскольку масштабы такой поддержки будут сокращаться, то возрастают риски своевременных платежей российских дебиторов южно-российским предприятиям. Одновременно надо предпринимать все меры для своевременной оплаты выполненных работ по линии бюджетного финансирования государственных заказов, выполняемых на Юге России.

…

Главное, что продемонстрировал Юг России за первые полгода кризисного развития – приверженность рыночным механизмам преодоления кризиса: на рынке труда, потребительском рынке, рынке производителей, даже на рынке инвестиций и финансов. Рыночные механизмы на Юге России отличаются от спекулятивных взлетов и падений на глобальном рынке своей уверенностью в достижении упорным трудом новой ситуации рыночного равновесия, уважения к тем, кто напряженно трудится, кто стремится вписать свои бизнес-планы в новые рыночные реалии. Пока достигнуты первые результаты, связанные с сохранением социальной стабильности в кризисных условиях. От социальной стабильности надо переходить к социальному наступлению: готовить новые инвестиционные проекты для завоевания конкурентных преимуществ в посткризиснвой экономике.